Вечеринка в особняке голливудского продюсера, 1926 год. В суматошной толпе молодая актриса Нелли Ларой случайно сталкивается с Мэнни Торресом, который работает в обслуживающем персонале. Эта ночь оказалась для них судьбоносной. Нелли получает долгожданное предложение сняться в фильме, а Мэнни, помогая добраться домой пьяной звезде немого кино Джеку Конраду, неожиданно получает от него приглашение стать личным ассистентом.
Оба оказываются в мире кинематографа, но их пути расходятся. Нелли пробует силы в актёрском мастерстве, а Мэнни осваивает тонкости продюсерской работы. В это же время в индустрии начинаются перемены - на смену немому кино постепенно приходят звуковые фильмы, меняя привычные правила игры.