Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах - нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, превратившие его существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал, а чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, был вынужден продать часть органов.
Единственным его спутником стал Потита - странное демоническое создание, напоминающее бензопилу. Вместе они занимались нелегальным промыслом - охотились на демонов. Но однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Казалось, это конец, но Потита спас хозяина, в прямом смысле став частью его тела - теперь демон служил ему сердцем.
После этого превращения Дэндзи обрёл невероятные способности. Его тело научилось быстро восстанавливаться, а конечности могли превращаться в лезвия бензопил. Такие уникальные умения не остались незамеченными - парня взяли на службу в Бюро общественной безопасности, где он снова стал охотиться на демонов.
На новом месте работы Дэндзи познакомился с интересными коллегами: задумчивым Аки и вспыльчивой Пауэр, которая была наполовину демоном. Но больше всего его внимание привлекла загадочная начальница Макима - к ней у парня зародились особые чувства.
