В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Вышибала по имени Тони, которого все звали Болтуном, оказался без работы. Ему нужна была подработка всего на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли - утонченный, состоятельный афроамериканец, виртуозно исполнявший классические произведения. Маршрут гастролей пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Дону требовался водитель, который также мог бы выполнять обязанности телохранителя и решать возникающие трудности. Так совершенно разные люди отправились в путешествие, перевернувшее жизни обоих.
