1927-й. Транссиб. В одном из вагонов поезда лежит папка с бумагами, от которых зависит судьба двух стран — Советского Союза и Китая. Вокруг — пассажиры, но среди них затаились чужие шпионы и наёмники, готовые пойти на убийство ради этих документов. Двое — юный красноармеец и старый агент из царских времён — вынуждены работать вместе, чтобы найти того, кто угрожает им обоим.